Descripción: Esta herramienta permite establecer una relación jerárquica o de tutoría, asignando un usuario específico (el referente) a otro usuario del sistema.
¿Para qué sirve? (Ejemplos prácticos)
Utiliza el sistema de Usuario de Referencia para gestionar estructuras organizativas claras y facilitar la supervisión:
- Gestión de redes comerciales: Asigna un Area Manager (referente) a todos los vendedores de su equipo, permitiendo al Manager visualizar automáticamente los datos y las actividades de sus subordinados.
- Tutoría y Mentorship: En contextos formativos, asigna un Tutor a cada estudiante, garantizando que el Tutor tenga acceso directo a los progresos y datos del estudiante.
- Estructuras empresariales jerárquicas: Define quién es el responsable directo de un empleado, automatizando las reglas de visibilidad de datos según la cadena de mando.
Funcionalidades principales
1. Asignación del Referente
Es posible asignar un usuario de referencia de dos maneras:
- A través del perfil del usuario: Dentro del panel de gestión de un usuario, hay una pestaña dedicada ("Usuario de referencia") donde se puede seleccionar el referente desde la lista de usuarios disponibles.
- Durante el registro: Si está habilitado en la configuración, el usuario puede seleccionar su propio referente de manera autónoma durante la fase de inscripción al sistema.
- Acciones masivas: En la lista de usuarios, es posible seleccionar varios usuarios simultáneamente y asignarles un referente común mediante una acción rápida.
2. Visibilidad Jerárquica de Datos
El sistema extiende automáticamente la visibilidad de los datos. Si un referente está habilitado para visualizar los datos de sus "subordinados", podrá acceder no solo a los datos del usuario directamente asignado, sino también a los datos de los usuarios que hacen referencia a este último (visibilidad en cascada).
3. Panorama en la Tabla Usuarios
La tabla principal de gestión de usuarios incluye una columna que muestra inmediatamente el usuario referente asignado a cada perfil.
Cómo se configura
Las opciones de configuración son accesibles en el panel de ajustes del módulo y permiten definir las reglas de asignación para los diferentes niveles de usuario presentes en el sistema.
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Habilitar sistema usuario de referencia | Activa o desactiva completamente la funcionalidad. |
| Permitir selección en fase de registro | Permite a los nuevos usuarios seleccionar su referente durante la inscripción. |
| Obligatorio para niveles | Selecciona los niveles de usuario para los cuales la asignación de un referente es un campo obligatorio. |
| Oculto para niveles | Selecciona los niveles de usuario para los cuales el campo de asignación del referente no debe mostrarse en el perfil. |
| Excluir niveles seleccionables | Selecciona los niveles de usuario que no pueden ser elegidos como referentes (por ejemplo, usuarios con rol "Cliente" no pueden actuar como referentes). |
Limitar visualización datos
Esta sección define qué datos (asociados a varios módulos del sistema) pueden ser vistos por el referente.
| Módulo/Dato | Opciones | Propósito |
|---|---|---|
| [Nombre del Módulo] | Por defecto / Mostrar también datos de usuarios subordinados | Al seleccionar "Mostrar también datos de usuarios subordinados", el referente obtiene acceso a los registros creados por todos los usuarios que forman parte de su jerarquía. |
Integraciones automáticas
Control en fase creación usuario
El sistema verifica automáticamente las reglas de obligatoriedad y visibilidad cuando un usuario es creado o modificado, asegurando que se respeten las reglas establecidas para los diferentes niveles.
Acceso para sistemas externos
Está disponible un punto de acceso (API) que permite a software o sistemas externos consultar rápidamente el sistema para recuperar detalles del usuario referente asociado a un ID específico.
