Descripción: Integra información y servicios de tu sistema CRM VTENext dentro de tu cuenta Framework360, permitiendo una gestión centralizada de los datos de los clientes.
¿Para qué sirve? (Ejemplos prácticos)
Esta herramienta es esencial para mantener alineados los datos de los clientes entre la plataforma de Marketing Automation (Framework360) y tu sistema CRM (VTENext).
- Gestión centralizada de contactos: Asegúrate de que cada nuevo contacto adquirido a través de Framework360 (ej. suscripción al boletín o registro) sea creado o actualizado inmediatamente en tu CRM.
- Segmentación avanzada: Sincroniza los contactos en diferentes categorías de VTENext (Leads, Accounts, Contacts) según condiciones específicas definidas en Framework360.
- Datos siempre actualizados: Evita la entrada manual y reduce errores, garantizando que la información personal (dirección, teléfono, razón social) sea siempre coherente en ambas plataformas.
Funcionalidades principales
Sincronización condicional de contactos
Es posible definir reglas precisas para la exportación de contactos. Según estas reglas, un contacto adquirido en Framework360 puede ser enviado a VTENext y catalogado como:
- Lead: Útil para contactos iniciales o posibles clientes.
- Account: Útil para empresas o clientes existentes.
- Contact: Útil para personas físicas asociadas a una Account o como contactos directos.
Mapeo de campos de datos
El sistema está preconfigurado para mapear automáticamente los principales campos personales de Framework360 con los equivalentes en VTENext, incluyendo:
- Nombre, Apellido, Email, Teléfono fijo y móvil.
- Razón Social, Sitio Web.
- Dirección, Código Postal, Ciudad, Estado.
- NIF y Código Fiscal (si están disponibles en los datos de facturación).
Soporte para campos adicionales personalizados
Si utilizas campos personalizados para recopilar datos específicos en Framework360, puedes mapearlos manualmente a los campos correspondientes en tu sistema VTENext (ej. mapear un campo "Sector" personalizado al campo "Industry" del CRM).
Actualización automática de registros
Cuando un contacto se sincroniza, el sistema verifica si el registro ya existe en VTENext (típicamente mediante la dirección email).
- Si el contacto existe, se actualiza con la nueva información.
- Si el contacto no existe, se crea un nuevo registro.
Cómo configurarlo
La configuración se divide en dos fases: la autorización inicial y la definición de las reglas de sincronización.
1. Conexión a VTENext (Autorización)
Para conectar Framework360 con tu CRM, deberás proporcionar las credenciales API.
| Campo de configuración | Descripción |
|---|---|
| Dominio VTENext | La dirección completa de tu sistema VTENext (ej. https://miocrm.vtecrm.net/). |
| User | El nombre de usuario asociado a tus credenciales API. |
| Access Key | La clave de acceso proporcionada por VTENext para autenticación. |
Durante esta fase, Framework360 solicitará autorización para la Gestión de registros, necesaria para leer y escribir los datos de los clientes en tu CRM.
2. Configuración de la Sincronización de Contactos
Después de establecer la conexión, es necesario definir las reglas de exportación en la sección "Sincronización contactos" dentro de las configuraciones del plugin.
Para cada categoría de VTENext (Leads, Accounts, Contacts) debes:
1. Definir las Condiciones: Utiliza el constructor de consultas para especificar qué clientes de Framework360 deben enviarse a esa categoría específica.
- Ejemplo: Envía solo los clientes que han realizado una compra como "Account".
2. Mapear Campos Adicionales (Opcional): Si tienes campos personalizados en Framework360, usa el menú desplegable para seleccionar el campo correspondiente en VTENext donde guardar ese dato.
Integraciones automáticas
La sincronización de contactos es un proceso completamente automatizado que se activa en momentos clave durante la interacción con el usuario:
Sincronización inmediata al registrarse
Cada vez que un usuario completa un procedimiento de registro (por ejemplo, creando una cuenta cliente en tu sitio), sus datos son analizados inmediatamente y si cumplen las condiciones establecidas, enviados a VTENext.
Sincronización al suscribirse al boletín
Cuando un usuario se suscribe a uno de tus boletines informativos, sus datos se verifican automáticamente y se sincronizan con tu CRM, asegurando que los nuevos leads estén disponibles inmediatamente para tu equipo comercial.
