Esta guía te muestra cómo crear y sincronizar manualmente una factura en Zoho Books partiendo de un pedido específico en el sistema.
1. Requisitos Previos: Verifica la Configuración
Antes de generar una factura, asegúrate de que el plugin Zoho Books esté configurado correctamente.
1. Ve a la configuración del plugin Zoho Books.
2. Verifica el Estado de Conexión. Si no estás conectado, haz clic en Conectar y sigue el procedimiento de autorización.
3. En el recuadro Organization ID, introduce el ID de tu organización Zoho.
Si el Organization ID no está configurado, no podrás proceder con la generación manual.
2. Generación de la Factura
La generación de la factura ocurre dentro de la página de detalle del pedido.
1. Accede al panel de administración y navega a la sección de pedidos de venta.
2. Abre el pedido específico para el cual deseas generar la factura.
3. En la barra lateral, busca y haz clic en la pestaña Zoho Books.
4. Si la factura aún no ha sido creada, verás el recuadro Acciones. Haz clic en el botón:
Generar factura en Zoho
5. Espera la notificación del sistema. Durante la operación aparecerá el mensaje "Sincronización en curso...".
6. Al finalizar, recibirás el mensaje "Sincronización completada con éxito."
7. La pestaña Zoho Books se actualizará, mostrando que la factura fue sincronizada correctamente (con su respectivo número de factura Zoho).
Acciones Posteriores
Una vez generada la factura, la sección Zoho Books te ofrecerá dos nuevas opciones:
- Actualizar factura: Para resincronizar el pedido y actualizar la factura existente en Zoho Books.
- Eliminar factura: Para eliminar el documento tanto del sistema local como de Zoho Books (si es posible).
