En esta guía vamos a ver cómo puedes importar todos tus clientes mediante CSV dentro de la plataforma FRAMEWORK360.
Como se anticipó, hoy vamos a ver cómo importar listas de clientes presentes en un archivo CSV en la plataforma FRAMEWORK360, esto nos permitirá luego, a través del módulo Marketing de la plataforma, crear operaciones de marketing para estos clientes como, por ejemplo, crear un proceso de envío de Mail o SMS.
Si quieres descubrir cómo configurar campañas de envío de Mail o SMS a través de la plataforma FRAMEWORK360, puedes ver la guía completa haciendo clic aquí.
Paso 1: Importamos el archivo CSV
Después de haber preparado mediante Excel un archivo CSV con todos los datos de nuestros clientes, debemos ir al módulo Clientes, presente en el menú principal, y elegir importar un archivo CSV a través del botón presente en la parte superior derecha de la pantalla del módulo Clientes:
Una vez dentro de la pantalla, el software nos dará la posibilidad tanto de importar como de exportar un archivo CSV.
Deberíamos seleccionar la opción Importar y arrastrar el archivo CSV previamente creado desde el pc dentro de FRAMEWORK360.
Paso 2: Conectemos los campos del ’análisis de clientes
Una vez importado el archivo, el software nos pedirá que sincronizemos los campos del ’análisis de clientes con las columnas del CSV como se muestra en la figura:
Para dar un ejemplo, si en el archivo CSV en una determinada columna están presentes los nombres de los clientes importados, deberíamos seleccionar la opción nombre del análisis de FRAMEWORK360 y conectar a dicha opción la columna de referencia del archivo CSV donde están los nombres de nuestros clientes.
En esta fase, FRAMEWORK360 también nos da la posibilidad de insertar a los clientes que estamos importando en una lista de clientes creada previamente.
